环保行业大气和固废的现状分析

浏览：- 发布日期：2017-09-05 09:16:10【大中小】

环保行业存在的本质原因是因为环境受到了污染。环境污染是每个国家发展中都必然面对的问题，由于发展初期对环保问题的忽视，导致发展后出现较大的环境问题，也就衍生出了环保行业。一个国家的环保程度和发展速度实际上是呈正相关的，以我国目前的情况来说，在环保方面的投入和技术比欧美国家是要落后不少的。

环保的推进通常有两种方式，一种是道德推动，一种是法制推动。道德推动由于人的劣根性，所以往往用处不大。因此，环保最主要的推动力量还是法律和行政规定等强制性措施，这也就导致了监管实际上是环保行业最根本的推动力，监管力度越强，环保的这块蛋糕就越大。

环保行业大体上我们可以把它分为三个部分，第一是大气治理，第二是水污染治理，第三是固废处理。污水处理这一块准备下期单独做一期水务行业研究报告，这里我们主要讲的是大气治理和固废处理这两块。

二、大气治理领域分析

1.大气环境现状：

据中国环境监测总站数据，2016年，全国338个地级及以上城市中，有84个城市环境空气质量达标，占全部城市数的24.9%；254个城市环境空气质量超标，占75.1%。

338城市平均优良天数比例为 78.8%，比2015年上升2.1个百分点；平均超标天数比例为21.2%。8个城市的优良天数比例为100%，169个城市的优良天数比例在80%～ 100% 之间，137 个城市的优良天数比例在50%～80%之间，24个城市的城市优良天数比例低于 50%。

由此看来，我国的城市空气质量虽然较往年有了一些改善，但总体情况仍不容乐观。

2.大气污染治理细分领域分析

大气污染主要来自于工业企业排放的含有有害物质的烟气，处理方式通常是加装烟气处理装置。大气污染的治理现在主要是脱硫、脱硝、除尘、大气监测等几个方面，脱硫、脱硝这几块主要集中在火电、钢铁等污染较大的企业中。

然而，现阶段对于脱硫、脱硝、除尘等烟气处理装置的搭建已经基本完成。截止到2015年底，我国6000千瓦及以上燃煤电厂的总装机量为9.9亿千瓦，脱硫和脱硝装机容量分别为8.2和8.5亿千瓦，渗透率分别为83%和86%。

目前脱硫市场已趋于稳定，2013年后脱硫机组的装机容量增速一直维持在10%以下；燃煤电厂的脱硝设施的建设主要集中在2009－2015年间，预计2016年后增速将下滑至10％以内。脱硫脱硝设备制造公司的一次性爆发增长基本告终，未来这些公司的增长基数相对于之前的高增长会形成鲜明反差。然而，大气污染治理领域并非全无爆发的可能，由于当前空气质量仍然不佳，大气监测设备制造、汽车尾气处理等其他方面的烟气处理仍有可能迎来业绩爆发点。

三、固废处理领域分析

1.总览

我国固废污染防治行业起步较晚，当前由政策法规推动行业快速发展，行业投资额高速增长。固废处理主要可分为生活垃圾处理以及工业固废处理，目前生活垃圾处理的主要手段有卫生填埋、焚烧、堆肥、综合处理等方式，工业固废处理则可以分为普通工业固废处理和危险固废处理，其中危险固废中又以核废料危险程度最高，处理难度最大。

随着我国政策的实施和标准的制定，在固废领域的投资也逐渐增加，“十五”、“十一五”期间，固废在环保投资中的占比分别为11.4%和13.7%，固废处置投资的总增速达到18.5%，已经超过了大气污染治理16.5%的增速，其中生活垃圾处理方面的增速为25%，是环保投资中增长最快的领域。“十一五”期间，环保部对固废处置领域的投资额为2100亿元，“十二五”期间则达到了8000亿元左右，固废处置领域正处于高速发展期。

2.生活垃圾处理

2015年城市生活垃圾无害化处理设施总数为890座，其中填埋设施增加36座，焚烧设施增加32座，其他设施增加4座，2015年城市填埋设施的增长率为6%，连续四年低于焚烧设施的增长率。生活垃圾填埋设施640座，填埋处理总量达到1.15亿吨，比2014年增加0.08亿吨，增长率为7.5%左右，设施数量和处理总量仍持续增长，填埋处理仍然是我国城市生活垃圾处置的最主要方式。

但是由于城市生活垃圾焚烧处理总量增长迅速，填埋总量所占无害化处理总量的比例持续下降，填埋所占比例由2014年的65.5%下降到63.7%。而焚烧方式处理量从2014年的5329.9万吨增长到2015年的6175.5万吨，增长率15.8%左右。总的来看，当前生活垃圾处理领域仍是以填埋为主，焚烧为辅，但焚烧所占比例逐步上升，有盖过填埋方式的势头。然而，生活垃圾无害化处理的总体市场已经接近完全覆盖，2014年我国生活垃圾无害化处理率为91.8%，2015年为94.1%，预计将在2017年完成生活垃圾无害化处理的全覆盖。

3.工业固废

“十二五”期间，我国大宗工业固废总生产量大约为160亿吨，综合利用量从19.69亿吨增长到20.08亿吨，工业固废综合利用率从2011年的59.8%增长到2013年的62.2%，随后回落到2015年的60.2%，年产值达到5000亿元。从市场空间上来看，工业固废相对与生活垃圾处理方面仍有较大的增长空间，但需要相应政策的配合。

4.危险固废

危险固废处理是固废处理三大领域中最年轻、增长最快的一个细分领域。在2001-2010年的十年间，危险固废产生量从952万吨增长到1587万吨，然而，到2015年，危险固废的产生量已经达到了3976.11万吨，增长呈现加速趋势。危险固废的综合利用量的增长轨迹也相类似，2001年为442万吨，2010年为977万吨，增长一倍多，而2015年的综合利用量就达到了2049.72万吨，比2010年又翻了一倍多。但综合利用率目前位置仅有51%,市场仍有较大空间。

在危险固废处理当中，核废料的处理无疑是一个特殊的存在。自2015年核电建设重启以来，我国已成为世界上在建规模最大、发展最快的核电国家。然而，随着核电的高速发展，其带来的核废料也成为了一个重大问题。一般来说，每百万千瓦的核电机组一年中产生的低放废料约为100立方米，乏燃料25吨，据《能源发展战略行动计划》，到2020年，预计核电装机容量将达到5800万千瓦，每年产生的低放废料约5800立方米，乏燃料1450吨。随着核废料安全处理以及绿色开放或转为新用途的需求不断扩大，有可能催生出一个万亿级别的市场。

四、环保政策介绍

如上文中提到的，环保产业的根本推动力实际上并不是道德，而是完善的法律法规。因此，环保政策的状况对于环保行业的未来是非常重要的。下面就让我们来看看管理层对于未来环保的要求和已经出台的具体措施。

1.“十三五规划纲要”对环保产业的预期

十三五规划纲要就绿色环保产业单列一章提出，要在绿色环保产业当中培育服务主体、推广节能环保产品、支持技术装备和服务模式的创新，完善政策机制，以促进节能环保产业的发展壮大。还提出要鼓励社会资本进入环境基础设施领域，发展出一批具有国际竞争力的大型环保企业，并提供绿色金融、信贷、债券、基金等一系列的绿色金融服务，以加快构建绿色供应产业链体系。所以我们可以看出，在十三五规划实施期间，环保市场仍有较大的发展空间，随着配套体系的不断完善以及政策的跟进，未来环保产业可能更多的会朝着大体量、高技术、产业化的趋势发展。

2.大气污染治理政策

目前大气治理方面我国力度最大的政策是2013年引发的国务院《大气污染防治行动计划》，该计划于2013年推出，力争达到五年内消除大气重污染的效果。《计划》又被称为大气十条，提出了十条大气污染防治整治措施，一是加大治理力度，2017年淘汰所有10蒸吨每小时以下的燃煤锅炉，每小时20蒸吨以上的锅炉要脱硫，燃煤机组全部要求脱硝，提升机动车燃油品质，推进新能源汽车产业发展等；二是调整产能结构，淘汰钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业的高能耗、高污染产能；三是提高技术能力，加快企业改造，鼓励产业集聚发展，要求到2017年时，单位工业增加值能耗比2012年降低20%，主要有色金属及钢铁的循环再生比例达到40%，扩大节能环保产业市场，提升大气污染治理设备、服务产业的产值；

除了这些之外，还有调整能源结构、严格环保市场准入机制、完善价格税收政策、加大环保执法力度、建立区域协作机制、监测预警体系、落实责任制等措施。在大气十条出台后，环保部与京津冀等多个地区签署了大气污染防治目标责任书，要求京津冀地区达到PM2.5年均下降25%的目标，力度非常之大。我们通过这一系列的举措，可以看出管理层对于京津冀地区环保问题的重视。雄安如果未来作为工业制造业的中心，那么抓环保的力度应当更大，也就会催生出一个非常可观的产业市场。

3.固废处理政策

“十三五”规划对我国未来五年的固废处理领域设定了一个清晰的目标，同时对未来固废处理行业的发展做了相应的计划。“十三五规划”要求中包含以下几点：建立健全处理设施，提高处理设施的质量与技术水平，建立完整的区域协调制度，推进垃圾分类，加强监管能力，加大政策支持，建立多元机制，强化创新引领等内容。从当前政策情况来看，我国对于固废处理的重视程度正在不断增加。

五、总结

随着我国经济的发展，环保已经越来越受到广泛的重视。从“十五”期间的起步，到“十三五”的覆盖与严格要求，环保行业也经历了从初生到发展壮大的过程。现在的环保行业总体来看虽然体量已经很大，但是依然存在着分布散乱、技术不足、缺乏有效管理等等特征，而这些也正是国家下一步要整治的地方。作为一个政策驱动性的行业，在现有的政策目标的影响下，未来环保行业应当会向着规模化、产业化、高技术化方向发展。

从细分领域来讲，大气治理方面的脱硫脱硝等传统产业已经接近饱和，在今年内基本会实现脱硫脱硝的全覆盖与小燃煤锅炉的完全淘汰。下一步大气治理领域应当主要集中于大气监测、汽车尾气治理等方面，对应的产业则是大气监测设备制造、新能源汽车等。固废处理方面，目前我国的情况是生活垃圾处理和工业固废处理已经基本覆盖，但面对的问题主要为产业分散，无法形成规模优势，以及许多之前建设的处理设施技术不足，排放仍然不小的情况。

当前的固废处理政策主要也是针对这两点，所以未来大型的固废处理企业可能会更多的整合资源，存在一个较大的发展市场。而危险固废方面，目前我国仍处于高速发展期，尤其以核废料处理为甚，在我国当前核电产业高速发展的状态下，核废料的处理产业市场也会随之快速扩大，伴随着的就是一个进入投资的绝好时机。

转自：广州环保展